NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši
Karađorđeva 63, Laktaši
Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) Niskogradnja d.o.o. Laktaši (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:
JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
ČETVRTE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi četvrte emisije obveznica Emitenta.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-220-9/24 od 14.06.2024. godine, odobren je Jedinstveni prospekt četvrte emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Četvrtom emisijom emituje se 3.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 3.000.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate anuiteta: Dospijeće obveznica je 96 (devedesetšest) mjeseci od dana registracije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 7.00 % na godišnjem nivou. Prvih 8 (osam) mjeseci isplaćivaće se samo kamata (tzv.„Grace period"), a nakon navedenog perioda isplaćivaće se glavnica i pripadajući dio kamate u jednakim mjesečnim anuitetima. Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta. Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu od strane Emitenta. Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana.
• Obezbjeđenje plaćanja obaveza iz emisije obveznica: U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz četvrte emisije Emitent je izdao 96 mjenica i mjenično ovlašćenje koje je predao platnom agentu četvrte emisije obveznica Emitenta. U slučaju da Emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća, Platni agent će prvog narednog radnog dana, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za uplatu anuiteta ili isteka roka za uplatu prijeveremeno dospjelog iznosa cjelokupnog preostalog duga, pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankom u kojoj je otvoren glavni račun Emitenta. Pored mjenica u svrhu obezbjeđenja dospjelih obaveza Emitenta po osnovu emitovanih obveznica iz četvrte emisije upisaće se založno pravo/hipoteka prvog reda, u korist investitora, na sljedećim nepokretnostima:
1. Motel „ĆUBIĆ" u Sitnešima kod Srpca, na parceli k.č. br. 533/8, upisanoj u zemljišno-knjižni izvadak broj 152 k.o. Inađol. Tržišna vrijednost navedene nepokretnosti, prema procjeni vještaka arhitektonsko-građevinske struke, za oblast građevinarstva Malić Milje, iz decembra 2023. godine, iznosi 3.545.000,00 KM.
2. Komleks nepokretnosti u vlasništvu G.I.K „INTERGRADNJA BANAT GROUP" d.o.o. Zrenjanin u Zrenjanjinu, Republika Srbija, u Ulici Hercegovačka 1B, na katastarskoj parceli k.č.br. 5340, upisanoj u list nepokretnosti broj 4456, K.O. ZRENJANIN - I. Tržišna vrijednost navedenih nepokretnosti, prema procjeni vještaka arhitektonsko-građevinske struke, za oblast građevinarstva Malić Milje, iz marta 2024. godine, iznosi 5.044.000,00 KM.
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice, pravo na naplatu pripadajuće kamate i pravo na proglašenje prijevremenog dospijeća emisije.
• Prijevremeno dospijeće emisije: U slučaju nepoštovanja uslova emisije, Emitent prihvata da vlasnici obveznica imaju pravo da proglase četvrtu emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtijevaju isplatu cjelokupnog preostalog iznosa glavnice uz pripadajuću kamatu. U slučaju nepoštovanja uslova emisije vlasnici obveznica imaju pravo da obavijeste Emitenta i Platnog agenta da je četvrta emsija obveznica zbog nepoštovanja uslova emisije prijevremeno dospjela. Platni agent će u roku od 3 (tri) radna dana od prijema obavještenja o prijevremenom dospijeću emisije izvršiti obračun duga (preostali iznos glavnice i ostvarena kamata zaključno sa danom dospijeća) i isti dostaviti Emitentu. Emitent se obavezuje da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obračuna od strane Platnog agenta, izvrši uplatu cjelokupnog duga, odnosno preostali iznos glavnice uz ostvarenu kamatu zaključno sa danom dospijeća. Danom dospijeća obaveza iz četvrte emisije smatraće se dan na koji je Platni agent primio obavještenje od strane vlasnika obveznica. Vlasnici obveznica imaju pravo proglasiti prijevremeno dospijeće emisije u slučaju da:
1. Emitent ne omogući upis založnog prava/hipoteke prvog reda na nepokretnostima navedenim u članu II tačka 16 Odluke o četvrtoj emisiji obveznica u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti i ne dostavi dokaz o izvršenom upisu iste, ili
2. Emitent ne osigura založene nekretnine protiv opštih rizika za cijeli period trajanja otplate obveznica i dostavi polise osiguranja vinkulirane u korist investitora-založnih povjerilaca na godišnjem nivou, sa dokazima o plaćenim premijama, ili
3. Dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz četvrte emisije iznose 60.000,00 KM i više, 15 (petnaest) dana u kontinuitetu.
Emitent je saglasan da, u slučaju nastanka bar jednog od tri navedena događaja, vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prijevremeno dospijeće emisije i to na način da, vlasnici najmanje 50% emitovanih obveznica obavijeste Platnog agenta i Emitenta da su prekršeni uslovi emisije, te da se prijemom obavještenja emisija smatra dospijelom.
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena iznosi 1.000 KM po jednoj obveznici. Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 26.06.2024. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 25.07.2024. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica broj: 555-09000652664-23, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz četvrte emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta: www.niskogradnja.ba, Banjalučke berze: www.blberza.com, Agenta emisije www.monetbroker.com i platnog agenta www.novabanka.com.
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 30 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Ljubomir Ćubić, direktor Emitenta.
Više informacija o četvrtoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.
Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
zastupana po
„Monet Broker" a.d. Banja Luka.