INTERLIGNUM d.o.o. Teslić
Kninska 21, 74 270 Teslić
Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17 i 63/21) INTERLIGNUM d.o.o. Teslić (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:
JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
PRVE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi prve emisije obveznica Emitenta.
Obveznice iz prve emisije emituju se na osnovu Odluke o prvoj emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom broj 648-12/2021, koju je donio osnivač u svojstvu Skupštine Emitenta, dana 08.12.2021. godine. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-742-5/21 od 21.12.2021. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Prvom emisijom emituje se 60.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 6.000.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate: Dospijeće emisije je 8 (osam) godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou.
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 8 (osam) godina od dana registracije emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou. U prvih 6 mjeseci isplaćivaće se samo kamata (tzv.„Grace period"), dok će se u sljedećih 7 godina i 6 mjeseci isplaćivati glavnica i pripadajući dio kamate u jednakim mjesečnim anuitetima (90 anuiteta), u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća anuiteta. Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta. Platni agent prve emisije obveznica Emitenta je Nova Banka a.d. Banja Luka - Odjeljenje za kastodi poslove, Ulica Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta. Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu od strane Emitenta. Vlasnici obveznica su dužni dostaviti Platnom agentu broj bankovnog računa na koji se vrši isplata dospjelih anuiteta i svaku evenutalnu promjenu istog. Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan poslovnih banaka koje obavlјaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH.
• Obezbjeđenje obaveza iz prve emisije obveznica:
U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije Emitent će izdati 96 mjenica i mjenično ovlašćenje koje će predati platnom agentu prve emisije obveznica Emitenta.
Pored mjenica u svrhu obezbjeđenja plaćanja obaveza Emitenta po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije upisaće se hipoteka-založno pravo prvog reda na:
1) Poslovne zgrade (1. i 2.) u privredi sa zemljištem uz privredne zgrade i njiva 4. klase. Poslovne zgrade u privredi i zemljištem uz privredne zgrade, čija je namjena motnaža i prodaja namještaja nalaze u Ulici Dvorovi, 76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH. Objekti su izgrađeni na zemljišnoj parceli čija je oznaka k.č.broj 2893/2 „BAKRAČIĆ" K.O. Dvorovi. Objekti u osnovi imaju bruto površinu 414 m2 i 644 m2, dok je zemljište površine 956 m2. Njiva 4. klase površine 2235 m2 na zemljištnoj parceli čija je oznaka k.č. broj 2892/2 „BAKRAČIĆ" K.O. Dvorovi. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti, odnosno poslovnih zgrada uz pripadajućeg zemljište i njive 4. klase, upisanih u List nepokretnosti 2431/2, iznosi 5.690.000,00 KM po procjeni vještaka građevinsko-arhitektonske struke, Ljubislavke Vukojević od 23.11.2021. godine. Vlasništvo Emitenta 1/1.
2) Privredni objekat sa ekonomskim dvorištem čija je namjena proizvodno uslužna, salon namještaja. Navedeni objekat nalazi se u Ulici Dejtonska 2A, 78 400 Gradiška, Republika Srpska, BiH. Objekat u osnovi ima bruto površinu 702 m2, spratnosti prizemlje+sprat, sagrađen na zemljišnoj parceli čija je oznaka k.č. broj: 1905/49 K.O. Gradiška Selo. Ekonsko dvorište, površine 988 m2, k.č. broj 1905/49 K.O. Gradiška Selo. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti i zemljišta iznosi 3.027.000,00 KM prema procjeni vještaka građevinsko-arhitektonske struke, Ljubislavke Vukojević od 12.05.2021. godine. Navedeni objekat i zemljište vlasništvo su 1/1 Emitenta, upisane u posjedovni list broj 3160/3 i ZK uložak broj 254.
3) Poslovna zgrada u privredi i pomoćne zgrade u privredi koji se nalaze u Ulici Kralja Petra I bb. 74 270 Teslić, Republika Srpska, BiH. Objekti su izgrađeni na zemljišnoj parceli k.č. broj 1708/0 K.O. Teslić-Grad., upisani u ZK uložak: 20. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti iznosi 1.370.000,00 prema procjeni vještaka građevinsko-arhitektonske struke, Ljubislavke Vukojević od 11.05.2021. godine.
Pored navedenog, Emitent će u nadležnim registrima upisati založno pravo, u korist vlasnika obveznica, na 4.798.189 akcija Akcionarskog društva za preradu drveta „NOVA BORJA" Teslić, u vlasništvu Emitenta. Procjenjena vrijednost navedenih akcija prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Siniše Risojevića iznosi 0,62 KM po jednoj akciji. Vrijednost akcija u vlasništvu Emitenta, prema navedenoj procjeni, iznosi 2.974.877,18 KM. Procjena je vršena u mjesecu julu 2021. godine.
Upis hipoteke (založnog prava), u korist investitora/vlasnika obveznica, na navedenim nekretninama i akcijama izvršiće se nakon postupka emisije, odnosno nakon isplate dijela kredita kod Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo, i brisanja hipoteka sa objekata koji su već založeni.
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice, pravo na naplatu pripadajuće kamate i pravo na proglašenje prijevremenog dospijeća emisije;
• Prijevremeno dospijeće obveznica: U slučaju nepoštovanja uslova emisije, Emitent prihvata da vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prvu emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtijevaju isplatu cjelokupnog preostalog iznosa glavnice uz pripadajuću kamatu. U slučaju nepoštovanja uslova emisjie vlasnici obveznica imaju pravo da obavijeste Emitenta i Platnog agenta da je prva emsija obveznica zbog nepoštovanja uslova emisije prijevremeno dospjela. Platni agent će u roku od 2 (dva) radna dana od prijema obavještenja o prijevremenom dospijeću emisije izvršiti obračun duga (preostali iznos glavnice i ostvarena kamata zaključno sa danom dospijeća) i isti dostaviti Emitentu. Emitent se obavezuje da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obračuna od strane Platnog agenta, izvrši uplatu cjelokupnog duga, odnosno preostali iznos glavnice uz ostvarenu kamatu zaključno sa danom dospijeća. Danom dospijeća obaveza iz prve emisije smatraće se dan na koji je Platni agent primio obavještenje od strane vlasnika obveznica.
Vlasnici obveznica imaju pravo proglasiti prijevremeno dospijeće emisije u slučaju da:
1. Emitent ne omogući upis založnog prava/hipoteke prvog reda na nekretninama navedenim u članu II podtački 16 Odluke o prvoj emisiji obveznica u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, i ne dostavi dokaz o izvršenom upisu iste, ili
2. Dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz prve emisije iznose 150.000,00 KM i više, 15 dana u kontinuitetu.
Emitent je saglasan da u navedenim okolnostima, vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prijevremeno dospijeće emisije i to na način da, vlasnici najmanje 50% emitovanih obveznica obavjeste Platnog agenta i Emitenta da su prekršeni uslovi emisije po bar jednom od dva navedena osnova, te da se prijemom obavještenja emisija smatra dospijelom.
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena iznosi 100 KM po jednoj obveznici. Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 29.12.2021. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 28.01.2022. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica br. 555-09000552294-45, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz prve emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta (www.interlignum.net), Banjalučke berze: www.blberza.com, Agenta emisije (www.monetbroker.com) i platnog agenta (www.novabanka.com).
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 30 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 90% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Igor Simunović, direktor Emitenta.
Više informacija o prvoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.
INTERLIGNUM d.o.o. Teslić,
zastupan po „Monet Broker" a.d. Banja Luka.