REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA ROGATICA
Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) Opština Rogatica („Emitent") objavljuje:
JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU
PRVE EMISIJE OBVEZNICA OPŠTINE ROGATICA
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Skupština Opštine Rogatica, na sjednici, održanoj dana 29.09.2017. godine, donijela je Odluku o prvoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 02/1-013-10-2/17.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-625-3/17 od 14.12.2017. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije:
Prvom emisijom dugoročnih municipalnih obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 9.000 obveznica nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 900.000,00 KM;
• Dospijeće, visina kamate: Dospijeće emisije je 10 (deset) godina od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,50 % na godišnjem nivou. Tokom prve 4 (četiri) godine isplaćivaće se kvartalno samo kamata (grejs period), a nakon toga glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se narednih 6 (šest) godina u jednakim kvartalnim anuitetima (4 anuiteta godišnje). Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u kvartalnim anuitetima (24 anuiteta).
• Valutna klauzula: Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate, obezbjeđenje obveznica mjenicom:
Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta - Centralnog registra a.d. Banjaluka, sa sjedištem u Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka ("Centralni registar"), uplatom na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra iznosi dvanaest (12) dana, a Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica, koji su evidentirani u bazi podataka Centralnog registra, u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu. S ciljem obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije, Emitent je izdao 40 mjenica i mjenično ovlašćenje koji su predati Centralnom registru a u skladu sa Procedurama u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza jedinice lokalne samouprave kao emitenta po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti korišćenjem mjenice, usvojenim od strane Upravnog odbora Centralnog registra, br. UO-9387/17 od 26.7.2017. godine. Emitent ima zaključen Ugovor sa Centralnim registrom, pod odložnim uslovom, kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa poslovima obračuna anuiteta, vođenja i čuvanja evidencije, isplate sa računa za posebne namjene i načinom polaganja mjenica i provođenja postupka prinudne naplate u mjeničnom postupku pred bankom. Odložni uslov podrazumijeva da su prospektom za emisiju obveznica vlasnici obveznica u cijelosti upoznati sa pravima i obavezama Centralnog registra i načinom izvršavanja poslova platnog agenta.U slučaju ne nastupanja odložnog uslova Centralni registar će obavještenje o tome objaviti na svojoj internet stranici i dostaviti ga Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, čime se smatra da su investitori upoznati da zaključeni Ugovor nije stupio na snagu. Ukoliko Emitent ne izvrši uplatu dospjelog anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra u naprijed navedenom roku, i to u cjelokupnom iznosu, Centralni registar je obavezan da u zakonom propisanom roku pokrene mjenični postupak rektno pred bankom. Objektivne okolnosti na koje bi se Emitent mogao pozivati nemaju uticaja na ovo ovlašćenje Centralnog registra.
U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznice na isplatu anuiteta putem sudskog izvršnog postupka Emitent se obavezuje da na zahtjev izda vlasnicima obveznica dodatne mjenice;
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;
• Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu;
Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;
• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 03.01.2018. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 02.02.2018. godine;
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za kupovinu obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa kupovnom cijenom na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ul. Kralja Alfonsa XIII 37 A, 78000 Banja Luka, broj računa: 555-090-00356417-50. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu prve obveznica iz prve emisije i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com;
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom;
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Načelnik opštine, Milorad Jagodić.
Više informacija o prvoj emisiji obveznica, emitenta Opštine Rogatica, moguće je dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.
Opština Rogatica zastupana po
„Monet Broker" a.d. Banja Luka