Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 8/12 - odluka US, 30/12, 59/13, 86/13 - odluka US, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) MIKROKREDITNO DRUŠTVO „AURIS" a.d. Banja Luka, objavljuje:
JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU DRUGE EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNOG DRUŠTVA „AURIS" a.d. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Skupština akcionara, na sjednici, održanoj dana 07.05.2024. godine, donijela je Odluku o drugoj emisiji obveznica javnom ponudom (Prečišćen tekst), broj: 5-621-25/24. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-193-13/24 od 10.06.2024. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica po sljedećim uslovima:
Broj i nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije:
• Drugom emisijom obveznica javnom ponudom emituje se 1.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 1.000.000,00 KM.
Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate:
• Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od 5 godina, uz nepromjenjivu godišnju kamatnu stopu od 7,00 %. Kamata se obračunava na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje se polugodišnje zajedno sa pripadajućim dijelom glavnice. Nominalna vrijednost jedna obveznice je 1.000 KM, dok je ukupna vrijednost emisije 1.000.000 KM. Kamatna stopa računaće se kao godišnja kamatna stopa obveznica podijeljena sa učestalošću isplate kamate po dospijelim anuitetima iz obveznica na godišnjem nivou. S obzirom da anuiteti dospijevaju polugodišnje, tj. dva puta godišnje na naplatu, kamate će se isplaćivati na polugodišnjem nivou, a kamatna stopa obveznica iznosi 3,50 % na polugodišnjem nivou (na neotplaćeni dio glavnice). Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta.
Prava i ograničenja prava vlasnika:
• Obveznice daju pravo na isplatu glavnice i pravo na isplatu kamate u skladu sa planom otplate. Vlasnici obveznica takođe imaju pravo na zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa isplatom glavnice ili kamate, kao i pravo raspolaganja obveznicama, uklјučujući i uspostavlјanje založnog prava.
• Nijedan vlasnik obveznice nema pravo da traži prijevremeno dospijeće.
• Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
Prava emitenta:
• Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Emitent zadržava pravo odustajanja od ponude obveznica prije isteka utvrđenog roka za njihov upis i uplatu.
Prodajna cijena:
• Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice iznosi 1.000,00 KM po jednoj obveznici.
Rok trajanja upisa i uplate:
• Početak upisa i uplate obveznica je 27.06.2024. godine. Upis i uplata obveznica traju 90 dana.
Upis i uplata obveznica:
• Upis se vrši u prostorijama društva, svaki radni od dan od 08h-16h. Sredstvo plaćanja obveznica je novac, konvertibilne marke (KM). Upis se vrši potpisivanjem izjave o upisu (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu obveznica. Upis se može izvršiti lično ili posredstvom punomoćnika za fizičko lice, te zakonskog zastupnika ili punomoćnika za pravno lice, uz istovremeno prilaganje punomoći i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta. Po proglašenju uspješnosti emisije obveznica i upisa emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Emitent će podnijeti zahtjev Novoj Banci a.d. Banja Luka za transfer sredstava sa privremenog namjenskog računa broj 5550900065119080 na redovan račun Emitenta otvoren kod prethodno pomenute banke. Emitent će, u roku od 15 dana od dana upisa emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnijeti zahtjev Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za registraciju obveznica iz predmetne emisije i njihov prenos na vlasničke račune investitora/vlasnika obveznica.
Prospekt emisije obveznica besplatno je dostupan u prostorijama emitenta, te na Internet stranicama Banjalučke berze: www.blberza.com, Emitenta: www.auris.ba, Platnog agenta: https://www.crhovrs.org/index.php/sr/ .
Kriterijum uspješnosti emisije:
• Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 90 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu.
Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Direktor Društva, Radenko Vujić;
Više informacija o emisiji obveznica, emitenta MIKROKREDITNO DRUŠTVO „AURIS" a.d. Banja Luka moguće je dobiti u prostorijama društava u ulici Veljka Mlađenovića 7d, Banja Luka ili na telefon broj 051/498-200.
MIKROKREDITNO DRUŠTVO „AURIS" a.d. Banja Luka