Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) „Smart Solution" d.o.o. Banja Luka („Emitent"), objavljuje:
JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
PRVE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi obveznica. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-338-1/23 od 15.06.2023. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica po sljedećim uslovima:
Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Prvom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 700 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 700.000,00 KM;
Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 5 (pet) godina od dana registracije obveznica u Centralnom registaru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou. Glavnica duga isplaćuje se jednokratno po dospijeću (po isteku roka od 5 godina od dana registracije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka), a kamata se isplaćuje 4 puta godišnje, odnosno na kvartalnom nivou, od dana registracije obveznica u Centralnom registaru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Rok isplate dospjelih obaveza po osnovu emisije obveznica je 10 (deset) dana od dana dospijeća. Emitent će plaćanje obaveza po osnovu emisije obveznica vršiti samostalno, bez posredovanja platnog agenta. Isplata obaveza vršiće se na račune vlasnika obveznica, u definisanim rokovima. Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan poslovnih banaka koje obavlјaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH.
Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1.000,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica.
Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent završava postupak upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 26.06.2023. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa danom 25.07.2023. godine.
Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, broj računa: 555-09000617794-67. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM).
Prijevremeno dospijeće obveznica: Emitent može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način, pod uslovom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica i da takva ponuda bude u skladu sa zakonskim odredbama. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta, niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže. Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate anuiteta može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na sljedećem datumu isplate anuiteta po obveznici.
Prospekt emisije obveznica će biti besplatno dostupan u prostorijama emitenta, te na Internet stranicama Banjalučke berze: www.blberza.com, Emitenta: https://www.familyblock.net/ i Agenta emisije: www.monetbroker.com.
Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu.
Ovlašćeno lice Emitenta za provođenje emisije: Direktor Emitenta, Janko Rakić.
Više informacija o emisiji obveznica, emitenta „Smart Solution" d.o.o. Banja Luka., moguće je dobiti u prostorijama Agenta emisije u Ulici Jovana Dučića br. 25, 78 000 Banja Luka ili na broj: 051/ 345 - 600;
Smart Solution d.o.o. Banja Luka