INTERLIGNUM d.o.o. Teslić
Kninska 21, 74 270 Teslić
Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) INTERLIGNUM d.o.o. Teslić (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:
JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
DRUGE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi druge emisije obveznica Emitenta. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-51-5/23 od 24.02.2023. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za druge emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Drugom emisijom emituje se 20.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 2.000.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate: Dospijeće emisije je 5 (pet) godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 6,00% na godišnjem nivou.
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 5 (pet) godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 6,00% na godišnjem nivou. Glavnica i kamata isplaćivaće se u jednakim mjesečnim anuitetima (60 anuiteta). Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta. Platni agent druge emisije dugoročnih korporativnih obveznica je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 5 (pet) dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta. Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu od strane Emitenta. Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan poslovnih banaka koje obavlјaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH.
• Valutna klauzula: Konvertibilna marka (KM) kao zvanična valuta u BiH vezana je za EURO. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu sa "Currency board" aranžmanom (1KM = 0,51129 EURO, odnosno 1 EURO = 1,95583 KM), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu (1KM = 0,51129 EURO, odnosno 1 EURO = 1,95583 KM). Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (prepračun KM u EURO, odnosno EURO U KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta
• Obezbjeđenje obaveza iz druge emisije obveznica:
Mjenice emitenta: U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz druge emisije Emitent će izdati 60 (šezdeset) mjenica i mjenično ovlašćenje, koje će predati platnom agentu u skladu sa Procedurama o korišćenju mjenica Emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti br. UO-13412/20 od 11.09.2020. godine i izmjenama i dopunama Procedura o korišćenju mjenica emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti br. UO-513/23 od 13.01.2023. godine.
Garancija Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka: Garant dijela glavnice druge emisije obveznica Emitenta je Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa ukupnim iznosom garancije do maksimalno 1.200.000,00 KM, što predstavlja zbir pojedinačnih grancija za 60% vrijednosti glavnice svakog mjesčnog anuiteta. Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka garantovaće 60% glavnice svakog dospjelog anuiteta. Ukupan iznos garancije iznosi maksimalno 1.200.000,00 KM i umanjuje se srazmjerno iznosu ispunjenih garantovanih obaveza Emitenta, dok će se ograničenje od 60% garantovane glavnice druge emisije obveznica primjenjivati na preostali iznos duga po osnovu glavnice. Garantni fond Republike Srpske će izdati 60 (šezdeset) pojedinačnih garancija za svaki anuitet, u iznosu od 60% glavnice svakog dospjelog anuiteta, u korist platnog agenta, do ukupnog iznosa od maksimalno 1.200.000,00 KM, koje će predati Centralnom registru, u skladu sa Procedurama o korišćenju mjenica Emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti br. UO-13412/20 od 11.09.2020. godine i izmjenama i dopunama Procedura o korišćenju mjenica emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti br. UO-513/23 od 13.01.2023. godine.
Upis založnog prava prvog reda: U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza proisteklih iz druge emisije obveznica Emitenta, upisaće se založno pravo prvog reda na opremi/osnovnim sredstvima u vlasništvu Emietnta:
Sušara za sušenje piljevine sa pratećim elementima, inventarni broj: 373, godina proizvodnje: 2016., ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca novembra 2022. godine, 980.000,00 KM.
Sušara, Tip: HIGH-VAC B - 40/19, inventarni broj: 375, godina proizvodnje: 2017, ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca oktobra 2022. godine, 1.600.000,00 KM.
Sušara, Tip: HIGH-VAC B - 40/19 inventarni broj: 376, godina proizvodnje: 2018, ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca oktobra 2022. godine, 1.700.000,00 KM.
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice i pravo na naplatu pripadajuće kamate
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena iznosi 100 KM po jednoj obveznici. Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 06.03.2023. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 04.04.2023. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica br. 555-09000603672-44, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz druge emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta (www.interlignum.net), Banjalučke berze: www.blberza.com, Agenta emisije (www.monetbroker.com) i platnog agenta (www.crhovrs.org).
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 30 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Igor Simunović, direktor Emitenta.
Više informacija o drugoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.
INTERLIGNUM d.o.o. Teslić,
zastupan po „Monet Broker" a.d. Banja Luka.