"VODOVOD" a.d. Kozarska Dubica
Ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica
Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) "VODOVOD" a.d. Kozarska Dubica („Emitent") objavljuje:
JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
DRUGE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana domaća i strana, fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi druge emisije obveznica Emitenta. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-39-7/25 od 28.02.2025. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Drugom emisijom emituje se 4.500 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 450.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 8 (osam) godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi fiksno 6,5% na godišnjem nivou. Isplata glavnice i pripadajući dio kamate vršiće se u jednakim mjesečnim anuitetima (96 anuiteta). Emitent će obaveze iz druge emisije obveznica isplaćivati putem platnog agenta - Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ul. Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu. Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, te poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH. U slučaju kašnjenja isplate anuiteta, Emitent je obavezan da plati i zakonsku zateznu kamatu vlasnicima obveznica.
• Valutna klauzula: Konvertibilna marka (KM) kao zvanična valuta u BiH vezana je za EURO. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu sa "Currency board" aranžmanom (1KM = 0,51129 EURO, odnosno 1 EURO = 1,95583 KM), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu (1KM = 0,51129 EURO, odnosno 1 EURO = 1,95583 KM). Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (prepračun KM u EURO, odnosno EURO U KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta
• Obezbjeđenje obaveza iz druge emisije obveznica:
Mjenice Emitenta: U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz druge emisije, Emitent je izdao 96 blanko mjenica i mjenično ovlašćenje, koje je predao Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. U slučaju kašnjenja Emitenta sa isplatom anuiteta Centralni registar je ovlašćen da, u ime i za račun vlasnika obveznica, neopozivo, bezuslovno, bez protesta i bez troškova popuni i kompletira sadržinu mjenice i sve druge neophodne elemente na svakoj mjenici, te da izvrši naplatu sa svih računa Emitenta kod poslovnih banaka na poseban račun sa kojeg će se naplaćena sredstva anuiteta u ugovorenom roku doznačiti vlasnicima obveznica. Centralni registar nije ovlašćen za naplatu, obračun i isplatu zakonske zatezne kamate u mjeničnom postupku pred bankom, niti je ovlašćen za preduzimanje drugih mjeničnih radnji u postupcima pred nadležnim sudovima. U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznica na naplatu potraživanja po osnovu dospjelog anuiteta u sudskim postupcima, Emitent se obavezuje da na zahtjev vlasnika obveznice izda dodatne mjenice vlasniku obveznica
Upis založnog prava na opremi:
U svrhu obezbjeđenja plaćanja obaveza Emitent će upisati založno pravo, u korist investitora/kupaca obveznica na opremi u vlasništvu Emitenta. Ukupna vrijednost mašina i opreme, prema procjeni ovlašćenog vještaka Babulj Ostoje, od dana 01.03.2024 i 06.12.2024. godine iznosi 355.012,00 KM. Detaljne informacije o opremi na koje će se upisati založno pravo navedene su u Jedinstvenom prospektu druge emisije obveznica Emitenta.
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice i pravo na naplatu pripadajuće kamate
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena iznosi 100 KM po jednoj obveznici. Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 10.03.2025. godine. Upis i uplata obveznica traju 15 dana, zaključno sa 25.03.2025. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica br. 555-09000680361-61, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt sa pratećim prilozima besplatno je dostupan u prostorijama i na internet stranici Emitenta https://vodovodkd.com/, te na Internet stranicama agenta emisije: www.monetbroker.com, platnog agenta: https://www.crhovrs.org/index.php/sr/ i Banjalučke berze: www.blberza.com.
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 15 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Danijel Puhalić, direktor Emitenta.
Više informacija o drugoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.
"VODOVOD" a.d. Kozarska Dubica,
zastupan po „Monet Broker" a.d. Banja Luka.