Jahorina OC a.d. Pale - Javni poziv za upis i uplatu 3. emisije obveznica

Izvor:  Advantis Broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) AD OC „Jahorina" Pale („Emitent") objavlјuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU TREĆE EMISIJE OBVEZNICA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Skupština Društva, na sjednici, održanoj dana 5.8.2019. godine, donijela je Odluku o trećoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 132SA/19.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, br. 01-UP-31-483-3/19 od 18.9.2019. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica po slјedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Trećom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 7.000.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 7.000.000 KM;
• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate:
Dospijeće emisije je 15 (petnaest) godina od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4% na godišnjem nivou. Tokom prve tri godine isplaćivaće se godišnje samo kamata (grejs period), a nakon toga glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se narednih 12 (dvanaest) godina u jednakim mjesečnim anuitetima (120 anuiteta). Emitent će finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta -Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka ("Centralni registar"), uplatom na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi tri radna dana od dana dospijeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu. U slučaju kašnjenja isplate anuiteta Emitent je obavezan da plati i zakonsku zateznu kamatu.
• Obezbjeđenje:
U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz treće emisije Emitent je izdao 15 mjenica i mjenično ovlašćenje, koji su predati platnom agentu - Centralnom registru. U slučaju da Emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu Centralnog registra u predviđenom roku i to u cjelokupnom iznosu, Centralni registar je obavezan da u zakonskom roku pokrene mjenični postupak direktno pred bankom. Platni agent nije ovlašćen za naplatu, obračun i isplatu zakonske zatezne kamate u mjeničnom postupku pred bankom, niti je ovlašćen za preduzimanje drugih mjeničnih radnji u postupcima pred nadležnim sudovima.
U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznica na isplatu anuiteta u sudskim postupcima, Emitent se obavezuje da na zahtjev vlasnika obveznice izda dodatne mjenice vlasnicima obveznica.
Pored prethodno navedenog obezbjeđenja emisije obveznica mjenicama, Emitent će u korist vlasnika obveznica predmetne emisije zasnovati založno pravo na:
• Žičari CD6 Skočine, izgrađenoj 2013. godine, knjigovodstvene vrijednosti 8.027.000 KM, procijenjene vrijednosti 8.400.000 KM. Procjena tržišne vrijednosti, izrađena od strane vještaka mašinske struke i ovlaštenog procjenjivača Miće Cicovića, dipl.maš.inž. nalazi se u Prilogu broj 2 Jedinstvenog prospekta i čini njegov sastavni dio.
• Gondoli "GD10 Partizan" - novoj desetosjednoj kabinskoj žičari sa pratećom opremom, koja će biti nabavljena po osnovu Ugovora o nabavci robe, broj: 2531-OC/19 od 19.04.2019. godine, iz sredstava pribavljenih trećom emisijom obveznica, a čija fakturna vrijednost iznosi 11.655.000 KM.
• Valutna klauzula: Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;
• Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu;
Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;
• Prijevremeni otkup obveznica: Emitent može, u bilo koje vrijeme, otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način, pod uslovom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica i da takva ponuda bude u skladu sa zakonskim odredbama. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže;
• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 7.10.2019. godine. Upis i uplata obveznica traju 10 dana, zaključno sa 16.10.2019. godine;
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom realizacije na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, Kralja Alfonsa XIII 37A, broj računa: 5550900044911846. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM).
• Jedinstveni prospekt treće emisije obveznica besplatno je dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Banjalučke berze: www.blberza.com;
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 10 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno 100% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu;
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Direktor Društva, Dejan Ljevnaić;
Više informacija o trećoj emisiji obveznica, emitenta „AD OC „Jahorina" Pale, moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.

AD OC „Jahorina" Pale zastupano po
„Advantis Broker" a.d. Banja Luka

 


Prilog:
Prečice: OCJH